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（1）供应上看，新疆大(da)厂部分产能复产，其余产能在优惠(hui)电价下之后(hou)也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率(lv)较高，主要以大型炉为主(zhu)，部分硅厂拥有自备(bei)电或绿电，成(cheng)本较低，三季度西(xi)北供应呈(cheng)回升态势。西南(nan)地区丰(feng)水(shui)期来临，且有新产能投放，产(chan)量预计(ji)有所回升。不过当下价格低(di)迷，丰(feng)水期复(fu)产程度预计不及(ji)去年同期。供应端整体来看，三季(ji)度(du)供应(ying)压(ya)力(li)加大，下半(ban)年需关(guan)注价格低位下(xia)硅厂的生产调整(zheng)情况。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈利(li)因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段💝，国内外经济仍有韧性🥬🥿🤬，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显💘🍌🥝，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🌽🥭。