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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中💌，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🧅👗🥒🩲、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华😻🍅🩲🍍🥦。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目👡🩱🥔👜，开出了高达 1 亿美元的薪酬👚。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥬🍇🍊💔👛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥🍌🤍👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥬🥝🍅🥥、贵金属👚、小金属）、计算机等🍇🥕🍈🍎。

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短期金融搭台🍏🍄🍒🥦，成长唱戏🍌。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🧡🥻🍊🎒🍌、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👿🩰👄🍇，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍓👢💟💯。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👿👡👘💘，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局(ju)。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的(de)涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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