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结合细分领域中观指标来看🍒👡，受益于行业供需改善💝🧅，面板价格小幅回暖👅🍎💓，光学光电子业绩有望持续🍑；算力需求持续高景气🍋👠💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥭🍅👗，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋🩳🍒，4月中国半导体销售额同比趋势向上😡🍓、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💛💘👝💌，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😈💯🍈，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🧡👙，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💖🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍄，也有一开始预期打得过高过满所致💋💟🥭🥦，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前👡💖💕🩳，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)(guo)股份迴(huí)購(gòu)專用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)交易(yi)方式實(shí)施了首次迴購，迴購公(gong)司股份(fen)數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目(mu)前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最(zui)低成(cheng)交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。