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结合自上而下行业产能出清🥾、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💟🥝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅、计算机等重点行业🥝🍏。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💖🥑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示👙💕💟😻，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👅💯🥭🥾，ROE增速约为14%🎒🥝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👗，ROE增速约为11%。因此，我们认为👠，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💔🥕😠🥒，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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