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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市(shi)场(chang)可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净(jing)流入。

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2、3、成本方面：上半年原油市场高(gao)波动性的两大驱动因素为关税政策(ce)与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区(qu)内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏(kui)平衡点(dian)，美(mei)国活跃钻机(ji)数(shu)量降幅扩大，下半年供(gong)应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然(ran)来临，预计三季(ji)度(du)欧美地区的(de)航空与陆路出行高峰将提振(zhen)交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过剩(sheng)34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体将(jiang)呈(cheng)现供(gong)应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消(xiao)退，三(san)季度供需相(xiang)对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元(yuan)/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下(xia)，油价中枢则可能再度下(xia)移(yi)至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。