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（1）宏观层面：IMF 下调全球(qiu)经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩(mo)擦风险不容(rong)忽视。预计(ji) 2025 年下半年宏观不确定(ding)较大(da)，需要密切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但(dan)是(shi)通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数(shu)据短(duan)期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。（2）供应(ying)层面：近(jin)年来全(quan)球铜矿(kuang)生(sheng)产扰动不(bu)断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计(ji) 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或(huo)持续处于低位。由于废(fei)铜流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国和全球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧄🥭，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🌽🍌，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💯🥒🍋🍑，ETF资金出现止盈👠👄😻🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出🥒👚，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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公告称，若德固特(te)未能(neng)在上述期(qi)限内召(zhao)开董事会(hui)审议并(bing)披露交易方案(an)，公司股票(piao)最晚将于7月14日开(kai)市起复牌并终止筹划相关(guan)事项，同时披露停牌期间(jian)筹划(hua)事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续(xu)安排等事项，充分提示相关(guan)事项的风险和不确定性，并承诺(nuo)自披露相关公告之日(ri)起至少1个月内不再筹划(hua)重大(da)资(zi)产重组事项。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週(zhou)，基本(ben)麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙(yin)子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正(zheng)收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)(dong)率(lv)囙子咊流動性囙(yin)子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃(he)、通信行業大市值風格顯著。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一💔🥒🧅，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现💔🧅👜🍅，景气投资或更加有效。从各行业看💓👚，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥝、新能源为代表的成长板块💛，以及钢铁🍈👠、化工、有色等资源品板块。