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东兴证券指出🩰🍑，我国化工行业景气有望底部回暖😠😠💛🥬🥬，行业供需格局预期改善。2025年上半年🥑💘，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落👢，同时🩰🧡，从供给👿🩰、需求🥾、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看💌👅，在行业供需格局预期改善的背景下💓🤬💓，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、这意味着，尽管上半年经济稳中向好🥔🥔🍓，但在外部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下🍏👘，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场👚👙🥝。

2、从中长期角度👜🧡🍅，我们建议以周期为轴🥭💓，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🌽🤬、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型😻🥕、国产AI应用与算力🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💞🥒、风电、储能、氢能🥭💘、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧡💞🍅。