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唐晨：港股的生态发生了很大变化👿🍎😈🍓🍌，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🧅。在这种背景下😈，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🩲🩱👿🥬，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演(yan)绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉(mai)冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。

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1、因此，市(shi)场对下(xia)半年的经(jing)济仍存在一定程度的(de)担忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会议(yi)中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投(tou)资端能否实现边际改善，已成(cheng)为后续(xu)稳(wen)定(ding)经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商品触(chu)底反(fan)弹，也(ye)反(fan)映了市场对此的预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍏🍋💟💛，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥭。从基本面的角度来看🥥🥿，财政指数的发力和消费的韧性🎒🥕👝🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄🧄💯，在科技、消费🥦🌽🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽💛👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面👿😈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🩳🎒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎😠🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑😻🍇，7月科技风格占优的可能性较大。