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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地(di)产(chan)与(yu)股(gu)市泡沫破裂后，这(zhe)一区间震荡的结构行(xing)情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决(jue)私人部门(men)信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波(bo)段，日股从1990年高点(dian)持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的(de)单(dan)边下跌，期间至少(shao)出现四轮幅度在50%以上、持续时间(jian)超过(guo)12个月之久的反弹行情，然而由于(yu)没(mei)有(you)彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难(nan)以持(chi)续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速(su)放缓、人口及家庭结(jie)构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模(mo)式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性(xing)机会，整体表(biao)现为(wei)科技、出海、分红和新消(xiao)费跑赢基准。

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2、具体来(lai)看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增(zeng)长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性(xing)增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等(deng)，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续(xu)释放，工业机器人产量三(san)个月(yue)滚(gun)动同比增幅(fu)扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。