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赵宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的(de)结构性机会，如(ru)科技(ji)、互联(lian)网、港股通消费等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美(mei)出口依赖度(du)较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有望改善(shan)。

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全球降息空间再度打开👞，A股“稳中向好”延续🥔🥬🩰👗👛。海外方面🎒💝💘🥬🩳，尽管美联储内部分歧仍较大👝🍌😡👿，但随着地缘风险降温和油价回落🍆👝🍓💓🩱，市场已开启降息交易；国内方面💋🍓🥦，受益于中长期资金的持续入市👿，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👛，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💝💗🩱🥬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重(zhong)组作为产业沿链补(bu)链(lian)的关键，直接(jie)关乎创(chuang)新产业发展机遇的把握和产业升级(ji)的进程。机构认为(wei)，并购市场不仅延(yan)续数量与(yu)金额的高活(huo)跃，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示出结构性重(zhong)组升(sheng)级的趋势。后续(xu)在经济修复、政策鼓励与资本市(shi)场改革共振的支撑下，并购市(shi)场有望进一步释放产业整合与价(jia)值重塑空间。

2、展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融(rong)资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后(hou)融资资金有望延续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。