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结合自上(shang)而下行业产能出清、新消费崛(jue)起(qi)与(yu)定量评分结果，本期(qi)推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等重点行业。

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然而，荣昌生物的(de)核心产(chan)品就两款，本次交易的(de)泰它西普对公司业绩影响很(hen)大，也是公司(si)A股和H股估(gu)值的重要组成部分(fen)。一旦剥离出去，公司估值会(hui)大幅(fu)降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因(yin)为NewCo模式(shi)会(hui)导致荣昌生(sheng)物在国际市场(chang)上(shang)的控制力减弱，如果利润和控制权被(bei)削弱，反而(er)会加大公司财务压力。

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部分农化制(zhi)品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有(you)改善，相关盈(ying)利有望实(shi)现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位(wei)震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库(ku)存(cun)持续下滑，降至历史(shi)低(di)位，R22近(jin)一年(nian)涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

2、英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示，他看到了劳动力市场放缓的迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。