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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇🍅🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦🌽，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥻💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🥿🍓🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🧡💋🍒，进一步积累了今年的赚钱效应👢👚👛🥬，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过👗😻，我们称之为牛市阶段II🩳👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝👚，7月科技风格占优的可能性较大🍈😡。

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Meta 统治人工智能领域的努力(li)与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该(gai)公司并未将(jiang)其人工智能(neng)模型封闭起来(lai)，而是将其作为开(kai)源软件提供(gong)给开发者和企业自行(xing)使用。

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许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等(deng)；二(er)是低利(li)率环境下(xia)，保险(xian)、养老金等(deng)对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会。

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证监会表示(shi)，近日对(dui)南(nan)京越博动力系统(tong)股份有限(xian)公司(si)（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚(fa)事先告(gao)知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名(ming)配合造假主体一并严肃(su)追责。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利(li)潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負(fu)。1-5月全國(guó)槼糢(mo)以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕(tong)比轉負至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計(ji)增幅收窄。

2、经中央军委批准，中(zhong)国人民***海军山东(dong)舰航母(mu)编队将于7月3日至7日(ri)访问香港，期间编队舰艇面向(xiang)香港市民开(kai)放(fang)参观。现将有关事项公告如下。