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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提(ti)振与出口结构(gou)优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩(kuo)大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增长。

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那(na)么此时(shi)，市场选择的(de)共(gong)性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还(hai)因为渗透(tou)率较低(di)从而(er)具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容易(yi)出现(xian)增量资金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空(kong)间相对(dui)最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时(shi)的主线或(huo)者赛道进行投(tou)资。

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而在国内方面🧅🍅🧅，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行🥔，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍎，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👗💔。

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5月民航(hang)正班客(ke)座率(lv)为(wei)84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月(yue)上(shang)海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本👚，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多。他是不是太高估自己了👞？以前觉得他是个价值投资者💞🩲👅，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头🌽🍊🥭，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多的👞🤬。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际👛🥑。

2、“未来(lai)，公司将进一步优化资(zi)产筛选标准，深入挖掘具有(you)高增长潜力、现金(jin)流稳定且(qie)与实体经济(ji)关联紧密的项目；统筹推进(jin)金融(rong)‘五篇大文章’落实落地，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域(yu)的支持力度，构建多元化的资产配置体系，提升投资收益，同时更好地服务实体经济。”建信理财相关负责(ze)人表示(shi)。