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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🥑🤍，同时公司拟发行股份募集配套资金👛🍑。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日👝🩳。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口(kou)下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保(bao)持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🍆💯💯；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🎒💯🍓，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🩲，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期🩱，焦炭供需双强😈，基本面矛盾有限🩱，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏🩳、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🍏💕🍎。

2、后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的(de)判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。