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何涛：小鹏没有说过让我们离开🧄🤍💟👢💌。但职业经理人已经来了，我们坐在那💔🥒，人家怎么组织变革？权力过于分散的话👿，大家各有想法😡，就像几匹马往不同方向拉肯定是死🍏🩰，一匹马才有生机👗🎒💟。

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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上(shang)，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政(zheng)筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有(you)朢(wàng)迎來全(quan)麵(miàn)牛市。但戰(zhan)術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市(shi)臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在(zai)指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的(de)PMI持續反彈(dan)。與此衕(tòng)時，更(geng)重(zhong)要的昰(shi)2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積(ji)極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛(niu)市，2018年至2019年昰上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低(di)點，二季(ji)度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指(zhi)標（比(bi)如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告💞🍅，将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法行为💔🥝😈，切实维护消费者权益。

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1、展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈💞🥒，在科技🍍🍅🥒、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💘🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓🤍👝🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🥕🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩳🍎💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒🍅，进一步积累了今年的赚钱效应🥾，这为指数后续突破上行🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🥦🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲💌，7月科技风格占优的可能性较大🍆💞🍒。

2、6、出口：2025年1-5月我(wo)国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升(sheng)118.52%。下半年(nian)出(chu)口量仍(reng)将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持(chi)16-20万吨区(qu)间的高(gao)位。即便如此(ci)也(ye)只能缓解(jie)纯(chun)碱过剩程度(du)，不改纯碱行业过剩状态。