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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历(li)史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明(ming)显，从不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交额(e)占比来看，化学制药、石油石化、军工电子(zi)、航(hang)运港(gang)口、美容护理、计算机设备、通用设备(bei)、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤(ji)，而食品(pin)加工、房(fang)地产、煤炭、基础建(jian)设、家用电器、白酒等领域(yu)交易(yi)占比相对较(jiao)低(di)。

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中国基金报(bao)：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业(ye)的表现。下半年，还有(you)哪些行业投资机(ji)会值得关注？

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