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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👘🍒，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💝。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍍💘🍇💓，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯💗。

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目前来看👄🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💟，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🌽🥭，部分国家税率或升至25%🩱🥬。从目前美国对关税的态度来看🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿🍊。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)(shu)據顯(xiǎn)示，6月24日，陳(chén)朝陽(yáng)增持一衇(mài)陽光（02522）14.7萬(wàn)股(gu)，每股作價(jià)13.698港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)201.36萬港元。增持后最新持股數目約爲1961.03萬股，持股(gu)比例爲7.57%。

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风格(ge)层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占(zhan)优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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1、🏮行业配置层面🍒🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥔🍆🍇💟，善用赔率思维👗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥝🍒👿，分别以25/3/20🍎、25/6/12为界👞🥦💟💯🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝💞🤬👚。以月度-季度维度的轮动视角看👜👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅👚、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🧡👅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😻🍄、电网设备、工业金属🥬👝、啤酒等板块的轮动机会💔；而另一方面🥕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👞🥑🥒，短期风格层面继续关注科技💝🥬🥾，行业层面优选光模块/PCB👡🥑😡💯、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、目前(qian)，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持(chi)續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏(hong)觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)(wei)持在較(jiào)爲(wèi)充裕(yu)的水平。其中，**部門(mén)的螎資(zi)對(duì)(dui)社會(huì)(hui)螎資總(zong)量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)(chu)，對經(jīng)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)(shi)也爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的(de)金螎環(huán)(huan)境咊金螎條(tiáo)件。