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🏮 本周市场表现强势🍎，超出我们预期💝👜🥦。1）短期催化主要来自于分母端👝🥿🍉。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍏🍊🥿。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👡🍓、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💗，险资资金入市进程也可能有所提速🍌🍋；但ETF、外资未有明显增量。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🌽🍌🍑，也往往会要求“加大宏观调控力度”🩱🍄。在当前出口🧄、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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证监会决定责令中审众环所改正，没收业务收入116.98万元🍆💓💛，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖利华给予警告👜💝🥻，并分别处以3万元罚款。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑🥒🍏💝，市场可能会呈现指数突破上行🎒😠，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看🍑🤬👚😈🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅👜🍄。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平👛🥥🍏，资产荒趋势依然存在。上半年🍇🥥👅👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🥿🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🥿👝💓🍋，我们称之为牛市阶段II👞🌽💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓💕😈💋🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、战略(lve)上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级(ji)为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月(yue)突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持(chi)续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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