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同时，美元快速贬值🩲，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🤍👚，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥬🍎🍈，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍌🎒🍇、外资轮番成为做多主力。

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值得关注的是，512810尾盘(pan)溢价再度走高，收盘溢(yi)价率仍(reng)有0.19%，反映(ying)买盘资金再占上风(feng)。上日已有超7400万(wan)元资金提前进场。

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在货币政策基调(diao)上，2025年第二季度(du)例会延续了“适(shi)度宽松(song)”的提(ti)法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于(yu)2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场(chang)运行情(qing)况，择机降准降息(xi)”的提法(fa)，2025年第二季度例会删去(qu)了“择机降准降息(xi)”，增加了“灵(ling)活把握政策实施的力度和(he)节奏”的表述。

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1、二(er)季度消費(fèi)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、展望后市，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产业创新的不断涌现与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。外(wai)部局势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延展。因此(ci)，判断(duan)7月(yue)底之前股市仍有上升空间。