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1、后续如何演绎?市场若要延续涨势,路径一(yi)是由EPS改善维持,路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动;在进一(yi)步稳增长政策增量释放前,预计市场表现(xian)仍将由资(zi)金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看(kan)多,维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察:一是今(jin)年以来的(de)结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特(te)征,可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束(shu);二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力,更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve),而非(fei)主动流入;三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外,7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。
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