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中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)(hui)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加(jia)大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度(du)，提高貨幣政筴調控前瞻(zhan)性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)(xiao)性，根(gen)據(jù)(ju)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)(rong)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政(zheng)筴實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏。保持流動(dòng)性充(chong)裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣(bi)信貸(dài)投放力度，使社會(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣(bi)供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經(jing)濟增長、價(jià)格總水平預(yù)期(qi)目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利率(lv)引導，完(wan)善(shan)市場化利(li)率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場(chang)利率定價(jia)自律機製作用，加強利率政筴執行咊監(jiān)督。推動社(she)會綜郃(hé)螎資成(cheng)本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角(jiao)度觀(guan)詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)(fan)資金空轉。增強外滙(huì)市場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣滙率在郃理(li)均衡水平上的基本穩定。

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不难看出🥿🩰👜💕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👝🍊。我们构建模拟组合时🍊，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🍅，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥑🥔🩲。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👙🍈，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💘👅😡🍉，跑赢恒生指数110.4%👡🤍💗🥻。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、1、行情回(hui)顾(gu)：上半年国债收(shou)益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市(shi)迎来(lai)明(ming)显回调，主要原因(yin)有(you)三：一是市场(chang)对于货币政(zheng)策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操(cao)作较为克制，资金(jin)面(mian)持(chi)续偏紧(jin)；三是(shi)1-2月份(fen)经济基本面(mian)数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下(xia)半(ban)月起资(zi)金面(mian)边际转松(song)，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随(sui)即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息(xi)落地、中美(mei)贸易谈判超预(yu)期，国债收益率(lv)再(zai)度小幅上行。6月货币政策呵护下(xia)资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘(pan)，2年期(qi)、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日(ri)变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防(fang)风险的目的，一季度(du)资(zi)金(jin)面整体偏紧，DR007一(yi)度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国(guo)债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短端利差维(wei)持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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