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下半年美国经济增(zeng)长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需(xu)求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的(de)经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率(lv)预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善(shan)下微盘股再度(du)活跃。从后(hou)半周市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、玻璃方面👘🩰🌽🍏，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转👙，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期💟🥒🥻🥕🍏，成本支撑也存在坍塌风险🥻，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🩱。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💘🧡🥭👄🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚🥒🍌💔💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🧅。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🥝🩰，但是预计在积极财政政策的支持下💌🎒🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑👙👛🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑🌽🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠🥑🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎🍎，我们称之为牛市阶段II🍌🍑💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。