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1、2025年(nian)上半年，蛋(dan)鸡(ji)存(cun)栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期(qi)货价格总体偏弱运行。期货加权指数上(shang)半年经历回调(diao)至低位后反弹(dan)的表现。4月3日鸡蛋期货(huo)价格下行至年内低点后，4月(yue)8日在基差回归及周边商(shang)品的影响下，大幅反(fan)弹。5月底(di)，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反(fan)弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表(biao)现来看(kan)，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹。然而，供给(gei)压(ya)力叠加需(xu)求淡季，在三季度(du)旺季行情到(dao)来前，基本面延续(xu)弱势格局。

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1、后续如(ru)何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性(xing)行情(qing)都未走向持(chi)续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存(cun)在不确定风险。

2、从开启局部试点，到2015年扩大至全国🩲🥾💘，截至2024年底🥾，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家💖🩰，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。