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陈健玮：上半年🧡😻😠，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍏🍑🧄。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍉、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💘，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥻🩳🥒👙🍎、创新药加速出海🥦🥾👛👙👅、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👿💗🥥。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👗🍏👅。

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2025年6月27日🍌，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业、新技术、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题🍅，🍋👜，多位来自金融、保险👿🍌、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🥔🍋，围绕普惠金融发展👗🥕💛、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高(gao)的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)(he)信息(xi)技術(shù)領(ling)域。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅(fu)擴(kuò)大(da)，公(gong)用事業燃氣價格上行。

2、行(xing)业层面，展(zhan)望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。