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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍄；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😈🥝。市场上的赚钱效应在不断积累🥾。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥦。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥕🍒👛，对市场上涨构成的一定压力🍇。按照我们中期策略的观点👘👚，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💌🩳，扭亏赎回压力缓解👿👢👚，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥒🍇🥻。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💟🍇🍎，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍋，指数有望持续上行，当时空间最大🍄、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴👢🍅🍒🍄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👢、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🤬🩳💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💯🍅、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍍🍒🩰、风电、储能、氢能🍒🥻👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💝😡🥒🥻。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👞🍅🥝🍊，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍓🥥，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😡👄🥝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍍🍋🤬，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👛😡🍈👞？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍋，但高升水风险不容忽视👠，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍄👅💯🩲，只是时间上的错配👝😠🍒，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍓👄🍒？高溢价源于关税的不确定性🍎🥾🥬，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍄😈🍋，美232调查结果可能是重要的时间节点🍍🥔。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👠😈👠👿，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👛🍉🧅，不接受高价位的表现🍒。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👙，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👛🍎💞🍄，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段👗🥦🍊👡。

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