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展望7月🍄🤍，市场可能会呈现指数突破上行🎒💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🩳🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔💛💖，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在😈🤬🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡🎒🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖💕🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋，7月科技风格占优的可能性较大🤬。

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当地时(shi)间6月28日，原本被(bei)传在以(yi)色列13日首波(bo)空袭中丧生(sheng)的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问(wen)阿里·沙姆哈尼(ni)现身伊朗(lang)国家(jia)电视台节目，讲(jiang)述自己在废墟中被埋3小时生还的(de)经(jing)历。他说(shuo)，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法(fa)公开。

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由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主(zhu)要集(ji)中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)理(li)、社會服務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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1、当市场进入到牛市阶段II😠💝，风格和行业则出现了显著的不同的特征💔💞🍆。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🍓，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、目前主闆(bǎn)(ban)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)，其牠(tā)(ta)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報(bao)業績預告，可以幫(bāng)助我(wo)們(men)判斷(duàn)整(zheng)體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的(de)影響(xiǎng)外，也對行業(ye)咊(hé)風(fēng)(feng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生(sheng)影響。