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景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。

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五(wu)芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)(ni)以集(ji)中競(jìng)(jing)價(jià)交易(yi)方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于(yu)員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股權(quán)激勵(lì)。本次迴購股(gu)份金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且(qie)不超過(guò)7，000萬(wan)元，迴購(gou)價格不超過29.12元/股。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🍄🍉，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行🍓，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行💌👗👄🥕。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄(zhai)，盈(ying)利(li)预(yu)计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👜🥝💯👅，稳定币主题🧡🍎👡💔🍎、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥬🥕，待短期市场关注度回落后🍌，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😡🥻🩲，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩱🥭。