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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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