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全球降息空间再度打开🍒🥝💛，A股“稳中向好”延续🥬。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面👙💕👄🌽，受益于中长期资金的持续入市🥭，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🍅🥾🩰🤬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍓。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩰🩰👜😈💯，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍑。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🩰，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时💯，说明市场情绪正在拐头向下😡，对市场持中性态度🥕🍍。

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6月30日🍌🥝👜🌽，英诺赛科发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺🍋🍑。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有(you)大单(dan)净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、1、行情回顾：上半年(nian)国债收益率整体呈(cheng)现冲高(gao)回落(luo)态势，一季度债市迎来明显回调(diao)，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预(yu)期下降；二是(shi)货币政策操作较为克制，资(zi)金面持续偏紧；三是1-2月份经(jing)济基本面数据整体好于预(yu)期，经(jing)济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初(chu)受到关税冲突扰动，国(guo)债收益率快速下跌，随即转为横盘震(zhen)荡。5月降(jiang)准降息落地、中(zhong)美贸易谈判(pan)超预期，国债收益率再(zai)度小幅(fu)上行。6月货(huo)币政策呵护下资金(jin)面整体宽松，国(guo)债收益率小幅下行。行情(qing)方面，截止(zhi)06月27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后(hou)涨，截止(zhi)06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变(bian)动分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利(li)差(cha)方(fang)面，出于防风险(xian)的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以(yi)上，资金面偏紧带动短端国债(zhai)收益率快速上行，长短端利(li)差持(chi)续收窄。二季(ji)度以来，看(kan)多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征(zheng)。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🧅👗🍓，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍅💕💛🍊🥾。