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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🧡，聚焦红利及小微盘的哑铃结构😡👝。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🧄💯，利润向国企、产业 链上游集中👛，这一局面下🥬💯👚🤍，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强💕。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🩱🥻👝😠， 结合资产荒背景下👿🍏🥔，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🧅👅🥑。

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1、宏观🍅🥒。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩲🩳🥕，一是💝，加征关税阴影下👙，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👙，进口铜约70万吨💗🧄🍑💕，运往美铜市场的量级无法估算😡👙💔👜，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍉，但若美铜进口量级在百万吨以内😻🤬，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍊🎒；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧅，美国滞涨风险不能排除💔💯👅🍒🩳，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩰👄，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥔👘🍎🧡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍎👗🥬，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🤬🍊🥝💟，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响👛🍊🎒。国内方面🍍👜👅，国内经济“稳增长”依然是主旋律🩳，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥒，消费者信心偏弱🧄👛，且抢出口力度开始减弱🍎，因此三季度仍存在着较大压力😈👞🩳，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🤬。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定(ding)币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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对(dui)于(yu)当前市场(chang)上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此(ci)，在即将到来的业绩预(yu)告披(pi)露窗口期，相(xiang)关板块可能会面临一(yi)定压力。但随着上(shang)市公司整体业绩预(yu)告和业绩披露阶(jie)段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压(ya)力将有所减(jian)轻，有利于相关股票的表现。

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1、中国（香(xiang)港）金融衍生(sheng)品(pin)投资(zi)研究院院长王红英表示，今年上半年，我国货币政(zheng)策仍(reng)以适度宽松为主(zhu)，通过降低利率**经济发展(zhan)。而在这(zhe)一背景下，部分债券型基金的净值不断(duan)创下新高，且(qie)规模呈现出增长趋势。因(yin)此，部分基金管(guan)理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋(dai)为安”。

2、机构调研来看，本周受到机(ji)构关注程度最(zui)高的前5大个股(gu)依次(ci)为汇川技术（151家(jia)）、稳健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家(jia)）和藏格矿业（64家）。