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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資(zi)金淨(jing)流入槼糢(mo)擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🧡、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🤬🥥，供需情况或将有所改善👜👿🥬；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部(bu)流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、中國(guó)稀土作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心上市平檯(tái)，公司高(gao)筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)(fa)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，中國(guo)稀土一(yi)季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

2、贵金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地(di)缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业(ye)绩(ji)改善。