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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看🍋，美联储仍保持年内两次降息预期🥒🧅💋。不过相比今年3月🧅💗，预期年内不降息的官员人数增加了3人🍑👛🍎，人数增加至7人🩲🍇🥾💘；预测年内降息2次的为8人🍏🥑，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🧅🥦🧄，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状😻，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下(xia)降(jiang)7.56%。純堿需(xu)求近(jin)三年(nian)來(lái)(lai)首次下降，這(zhè)一方麵(miàn)在于下(xia)遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降(jiang)、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象壓(yā)製重堿剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)(cai)購(gòu)意願(yuàn)的欠(qian)缺(que)。下半年光伏玻瓈(li)仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)(hua)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到(dao)壓製(zhi)。

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本周市场各(ge)指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、自2023年下半年以来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了(le)拟(ni)上市证券(quan)公司(si)外(wai)，拟上市银行的IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂(tang)鼓”。数据显示，2023年初全面注册制(zhi)实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家(jia)银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家(jia)称是基(ji)于“战略调整”。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩱，科技互联网龙头与ROE基本匹配👜👞🥦，但部分新消费估值较高😠🩱💝。今年以来中国经济整体仍需修复🧅、但结构有亮点的宏观环境👡🩲，这些亮点恰恰都在港股🥦🌽，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💘🍑👝👢，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👗🍒。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🌽🩲💞。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥻👡🧡，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💝👘，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👝，按这一比例看估值已经合理。