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6月土地成交溢价率月环比下行,30大中城市商品房成交面积月环比上行👚💛🥥。截至6月22日,100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💓👛👙,30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米,月环比上行6.4%🩳🍎。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥥👿,房屋竣工面积累计同比降幅扩大😻;商品房销售额👚🥿、商品房销售面积累计同比降幅扩大😻🍍👞;房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大,房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💞。
1、行业层面,展望7月份,中报业绩(ji)预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点(dian),工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在:1)TMT领域(yu),半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖,算(suan)力租(zu)赁订单持续(xu)落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中(zhong)报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益(yi)于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**,有(you)望延续两位(wei)数增长,其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中(zhong)报业绩有望边际改善。
2、综合来看(kan),短期新消费与创新药(yao)交易拥挤(ji)度(du)仍在高(gao)位但AI产业链拥挤(ji)度回落,南向资(zi)金近期同样关注(zhu)新消费与创(chuang)新药,估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei),但部分新消费已相(xiang)对较高。具(ju)体而言,
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本週(2025.06.23-2025.06.27,下衕(tòng))A股(gu)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng),北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn),市場(chǎng)強勢上漲伴(ban)隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng),量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān),截至週五(2025.06.27,下衕),量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn),其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)(wei)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵,本週各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄,對(duì)衝(chōng)成本(ben)(年化)均有減(jiǎn)小。資金麵方麵,ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈,股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣,科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。活动说明:国产三级在线观看播放
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