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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种(zhong)因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺👞💝🍉、机器设备的安装调试👿🩱，相关生产线已于近日正式投产💕👡💘。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击👘🥬💛🥑🤍，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会🥑。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气💖💕。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此💗👙🍒，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🩳、外资回流不及预期等🥾，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩰，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥑💗💖。

2、國(guó)星光電(diàn)5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件(jian)、糢(mó)組産(chǎn)(chan)品(pin)可應(yīng)用在(zai)AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品(pin)可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控(kong)製功能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月(yue)12日在業績説明會上就“公(gong)司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。