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从需求看，上半(ban)年钢(gang)材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比(bi)下降4.14%；上半(ban)年螺(luo)纹周(zhou)均表需206.4万吨，同比(bi)下降(jiang)3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现(xian)一般，制造(zao)业需求处于高位(wei)但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱(ruo)明显，市场(chang)对于后期需求预期偏悲观。钢材出(chu)口仍处于高位(wei)，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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那么此时，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就(jiu)是在那个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从而(er)具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估值(zhi)因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本(ben)周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差(cha)的因子有大单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进(jin)度(du)有望加快，其中(zhong)包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要(yao)注意的是，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口(kou)压力可能(neng)加大，基(ji)建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物(wu)工(gong)作量可能仍(reng)将处于(yu)偏低(di)水平。下半年(nian)，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实(shi)际消(xiao)耗能力提升。6-7月华南以及(ji)长三角地(di)区受梅雨季节影(ying)响，需求维持(chi)清淡，北方地区项目施工陆(lu)续增多，对整体(ti)需求有(you)一定(ding)支撑。8-10月南北方(fang)赶(gan)工需求量增(zeng)加，特(te)别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需(xu)求持续(xu)释(shi)放，整体供需或阶段性收紧(jin)。‌

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