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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已(yi)累计降息 350 个(ge)基点。该行周(zhou)三将关键利率维持在 3.5% 不变，并(bing)暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通(tong)胀高企问(wen)题。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性(xing)较大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥾👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🍏，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤬🥔👢，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍓🥦，新发偏股基金规模继续扩大👞👿🍑；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾💋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👠💞🍋🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上融资资金有望延续净流入。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🥝💝。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🥑🩰、每周的国补资金使用计划🍌🍆🥿👡，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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1、短期市(shi)场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险(xian)增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度升温（稳定币主题领(ling)涨(zhang)）。另(ling)外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、最(zui)終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多(duo)數指數(shu)錄(lù)得了一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深(shen)300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍(long)頭指數漲7%，創(chuang)業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。