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如今，随着(zhe) 2025 年上半年(nian)接近尾(wei)声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓(huan)解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的(de)走(zou)势绝非一目了然。

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截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資(zi)淨(jìng)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值(zhi)的比(bi)例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎(rong)券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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人才跨(kua)境流动有望为香港创科(ke)提供(gong)支(zhi)撑(cheng)。香港劳(lao)动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为了“抢人才”，港府自2022年底(di)推出一系列(lie)措施扭转劳动力的下(xia)跌趋势，其中“高才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高才(cai)通”内地高校名单再扩(kuo)容，从13所增加至22所。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮动特(te)征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道🍄👅，在最新的招聘行动中🤍💯🩰🍊，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔👜、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💗，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、在行业前景方面👿，弗若斯特沙利文数据显示👚，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元😠👠😈，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升👘🧄。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元👄，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。