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付倍佳：上半年💛，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👚，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💞🤍👙💞，港股PB🩳、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥻，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🩳🥻👅。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城(cheng)日均成交量下行26.1%，盛(sheng)澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣(yi)機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后🍇👙🥔👛，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长👛，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长💕🩱🩲🍌，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况💌👠🍓，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🍉🩰，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置💟🥑😻💗。”

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三(san)季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能(neng)对风(feng)险(xian)偏(pian)好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得(de)市场波动(dong)存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加(jia)大，若(ruo)美联储降息预(yu)期兑现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风险资产估值的支(zhi)撑。一(yi)方面，我(wo)们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经济和就业下行压力可能(neng)进一步加大，并推(tui)升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后(hou)期通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可(ke)能出(chu)现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要(yao)受(shou)到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟(ji)預(yù)期(qi)的調(diào)整進(jin)一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今(jin)年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯(lian)儲進一步調低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調(diao)高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹(zhang)預期(qi)（覈(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調(diao)高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。