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整体看🍌💕🍉👛🍒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩳👄、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗🍓💯💌👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧡😡👚🩱💌，半导体、光学光电子、消费电子🍊🥕💗🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯💖🍏🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💞🍒🩲💓，业绩有望改善🥾💋🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽🍏，中报盈利或有改善，如汽车💘🧡🍆🍅😻、光伏、自动化设备等🩳💞🎒👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👚💯🥒🥿🥾、电商平台大促👿🍍、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠😡、农副产品、家电、家具🩱💔🍓👢、饰品🍅💝🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒💘、电力💞💖👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍆，中报业绩有望边际改善。

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在上箇(gè)月(yue)的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告(gao)中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基(ji)本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶(biao)現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度(du)震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)(huan)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的突破(po)。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧅💘，若未延期🩱🍒💋🍈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💓👚。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥿🤬💘，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。