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► 私人信用持续收缩(suo)+政策“有所保留(liu)”，使得整(zheng)体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原(yuan)因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距(ju)上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本(ben)，即私人部门面临的融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是(shi)提高(gao)回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节(jie)）或(huo)新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解去(qu)年9月底(di)以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断(duan)抬(tai)升，是因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部(bu)门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因(yin)为预(yu)期每(mei)次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日(ri)的贸易期限，各国需在此期(qi)限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯(si)新闻采访时表(biao)示：“我认为不(bu)需要延(yan)长” 。随后(hou)他(ta)补充道：“我也(ye)可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以对这一(yi)期限“为所欲为”，包(bao)括延(yan)长或(huo)缩短。

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