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唐晨：一是关税问题😡🥒，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🩱😻🥝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🩳，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🩲🥝👿。

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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的(de)上行(xing)週期(qi)中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期(qi)可以(yi)大緻(zhi)分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)(tu)所示。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍈🍅💔。但需要注意的是，偿债🥑🥕💞、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金👢。下半年出口压力可能加大💟🍎，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手💌🥿💋💞，或将进一步发力👡💝💋，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💌👡💝💔。下半年💖，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多👠，对整体需求有一定支撑🍋。8-10月南北方赶工需求量增加🍈🤍💕🍒，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段👡🍓，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🍑😈🥿。‌

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那么此时👛🍄😠，市场选择的共性特征🍒🍉，就是在那个时代盈利增速相对较高💕🍎，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😻🩰。牛市阶段II🍉🍌👜🧡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👠🍌🥝，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👠👝🍌🍇🤬。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👿。

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