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在制造业方面，基本金属产量环比增长1.5%👡。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🥾🍑🥻，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

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结(jie)合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持(chi)续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机(ji)出(chu)货量(liang)边际回暖，消(xiao)费电子盈(ying)利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出(chu)部分要约，预定要约收购股份(fen)数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额(e)117.92亿元(yuan)。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近(jin)20%。

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1、中游制造业(ye)整体(ti)利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以(yi)来，由于(yu)出口驱动减(jian)弱，生产端增速放缓(huan)，同时供(gong)需错配仍存在，价格端持(chi)续低迷，中报业绩增速可能阶(jie)段性放缓(huan)，但仍有部分领域业绩有望改善。

2、需求承压体现(xian)在美国(guo)季节性需求难超预期，中国车用(yong)能源转型持续(xu)拖累(lei)需求，关税(shui)扰动下宏观层(ceng)面的风险可(ke)能(neng)使得需求担忧被进(jin)一步放大。终端需求疲软背(bei)景下成品油市(shi)场对炼厂开工率提升的承接(jie)能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来(lai)的供应(ying)压力进一步放大，季节性旺季过(guo)后原油及成品油库存都可能面临较大压力。