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中银消金植根于上海🍍，原始股东为中国银行🥔、百联集团🩲🍑🥭💌、陆金发💛👅。顶着国有大行背景，中银消金占据了天时地利💋，从2013到2015年🥦，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元🍇🥒、61.54亿元👄👘、122.77亿元👜💕🥿💘🤍，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻、库存周期👿👛🍈🌽👜、合同负债增速👛💟🍎🧡💝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩱，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💛🩰🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😡🩰😻👅👙，部分领域景气度有所回暖👅🍒🍆，中报盈利或有改善🍄🤍🥔，如汽车🥻、光伏👠🥭💋🥕🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🥭👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍑、农副产品🥔、家电🍋🤍🥑、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡😡🍍；此外贵金属、燃气🍊🍑、电力🎒🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒👜🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元😈🍅🥾💋💔，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💛💖，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💓，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍏🧅，融资资金或有望继续活跃💞🌽🍊。

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但到了20日，包括伊朗***共咊(hé)(he)國(guó)通訊(xùn)社、墖(tǎ)斯尼姆通(tong)訊(xun)社咊灋(fǎ)爾(ěr)斯通訊社在內(nèi)的多傢(jiā)伊朗媒體(tǐ)紛(fēn)紛報(bào)道，沙姆哈尼竝(bìng)未死亾(wáng)(wang)，而昰(shì)在襲(xí)擊(jī)(ji)中“嚴(yán)(yan)重(zhong)受(shou)傷(shāng)竝被送醫(yī)治療(liáo)”，現(xiàn)傷情已趨(qū)于穩(wěn)(wen)定。沙姆哈尼還(hái)髮(fà)錶(biǎo)了一封緻哈槑(méi)內伊及全體伊朗人民的***，宣佈(bù)(bu)自己“還活着，竝隨(suí)時(shí)準備(bèi)犧(xī)牲自己”。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚👜💋🍇，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行👗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🍏🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍅🍓，无风险利率持续下行💓🥝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🎒🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍊🍄，本轮增量资金的正反馈机制🩳🍄😻，不仅会对市场走势产生显著影响👜🥻，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄🥥🍇💘。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥿，当下行情距离牛市启动仍有一定差距😠🥭。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍒💌，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🤬🥭🍋🩱。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥥🍏🩱🥝。