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8、从市场端获悉🥑，近期🎒，全球维生素D3原材料供应受限💔🤬，加剧了市场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元/公斤💗🥑，创下了今年价格新高🧅🥔🥕。

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》💌👅，因公司涉嫌信息披露违法违规🥑，根据相关法律法规👝🍏🍏，中国证监会决定对公司立案。

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德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🥒🥕🍊，披露相关信息。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😠😻，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍉👛👄，前期银行逆势上涨🍈😻👗。前期市场中枢本就偏高😡🥬🎒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👝。另外🍋🥦，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩲🤍🍍💖。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙👛💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽😡🤍💯🥝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕💯🧄🩳。在流动性和增量资金方面👞💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄💓😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦💟💔🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

2、关税(shui)锚转向美债锚，国内货币政(zheng)策提供安(an)全(quan)垫：宏观(guan)视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核心(xin)驱(qu)动有变，由交易关税不确(que)定性(xing)转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重(zhong)新演绎(yi)东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调(diao)，国有大行通过同业存(cun)单补充资本(ben)金的压(ya)力提升，货币政策至少不紧，微观流动性(xing)边际利(li)于股市。