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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱(ruo)，结合政策端粗钢压产信(xin)号频出，下(xia)半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭需求仍有(you)走弱预(yu)期。焦炭供应弹性较大，产(chan)量变化将主(zhu)要取决于下游需求，阶段性受到(dao)焦化利(li)润扰动。焦煤(mei)仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自(zi)成本(ben)端的拖累。短期(qi)焦炭供应维持高位，铁水(shui)暂无大幅下行预期，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终(zhong)端需求承压，成本拖累(lei)仍存，焦炭仍有提降空间，盘(pan)面仍有下行压力，后续重点关注钢(gang)厂生(sheng)产(chan)节奏、炼焦(jiao)成本、关税政策以及宏观情绪。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本(ben)面共振更强，持(chi)续看(kan)好海外算力产业链(lian)投资机会。坚定看好AI行业作(zuo)为年度投资主线，仍然看好AI行业(ye)以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内(nei)AI基础设施竞赛元年以及应(ying)用(yong)开花结果之年。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日😠👗💌。本次交易尚处于筹划阶段😈，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、“随着一揽子增量政策陆续落地，社(she)会预期持续(xu)改善，积极因(yin)素累积增多，经济企(qi)稳回升势头明显，上市公司的发展质量也在稳步提(ti)升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证(zheng)指数市(shi)盈率是15倍，标普(pu)500是27倍，纳(na)斯达克达到41倍，与国际(ji)主要市(shi)场相比，我国上市公司估值仍(reng)处于(yu)相对低(di)位，投资价值更(geng)加凸显。