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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

2、3、成本方面(mian)：上半年原油(you)市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于(yu)需(xu)求韧性与市场份额考量，预计(ji)OPEC+在三(san)季度将持续增产，四季(ji)度起(qi)产量(liang)趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影(ying)响，未(wei)来2-3个月内其(qi)原油(you)出口增幅可能(neng)滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰(feng)将提振交(jiao)通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测(ce)分别为供应过剩(sheng)36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供(gong)应(ying)过剩格局(ju)，累(lei)库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为(wei)甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度(du)供需(xu)相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然(ran)而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附(fu)近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演(yan)变(bian)。