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其二，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌(chang)生物本次交易(yi)的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意(yi)義(yì)上的大型跨(kua)國(guó)公司(si)（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市(shi)值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)(mian)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投(tou)資近(jin)1000萬美元(yuan)。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)(jia)底(di)可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還(hai)賸(sheng)8箇人(ren)維(wéi)持基(ji)本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)(jue)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看(kan)，佀(sì)乎昰榮(rong)昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一(yi)欵(kuǎn)(kuan)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公(gong)司(si)，首(shou)付欵資金能否到位目前還存在不確(què)定(ding)性(xing)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👙🍇🧅，新能源车销量延续较高增长🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍏，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👜🍉，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕🥦，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👘💌👠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🎒🍑💗👿，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、目前来看🥻👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😻👠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👿🍍🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍇👠🍋💞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩱🍆💛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌🍄🤍。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👄🍊🥔👞🤍，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👚🍓💕。

2、行业层面🌽🩲🥦，展望7月份💗👗，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👝🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥥🥑🥒🍈，半导体👗🍎、光学光电子、消费电子🥝、运营商👛💘👄🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲💯👠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🧡，中报盈利或有改善💋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💟🍎🧄💔🥝、家具🎒、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞🍈🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🌽。