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相(xiang)比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为(wei)引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的(de)话题，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转(zhuan)向科(ke)技(ji)板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交(jiao)易等維(wéi)度(du)，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)(jiao)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化(hua)學(xué)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小(xiao)金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议(yi)的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、3．价格方面，关税政策的变化影(ying)响着全球需求(qiu)预期(qi)，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易(yi)往来，另外(wai)，美国对于关税问题的(de)反复也不断(duan)测试市场(chang)的弹性，或进一步减低市(shi)场对于需求(qiu)恢复的(de)信心。供强需(xu)弱下，全球橡(xiang)胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预计(ji)现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期(qi)预(yu)计(ji)价格波动区间在12500-15500元/吨。

2、展(zhan)望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增(zeng)量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市(shi)场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有(you)望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。