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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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2、这种不(bu)确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多家(jia)知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半(ban)年(nian)可能出现的惊喜上行奠定了基(ji)础。