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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎(ying)來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關(guan)稅的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時間(jian)或(huo)者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對(dui)資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、今年以来私募基金规模扩张🍆🥦，为市场贡献重要增量。截至2025年5月👿💞，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🧅。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💯💔，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥝👜😻👿，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。